我国工业机器人发展近况如何?看这一篇就够了!

我国工业机器人发展近况如何?今天NEPCON ASIA小编就带大家一起来解说。

1.1 疫情不改行业复苏,制造业景气度持续回升

我国工业机器人产量自2019年10月走出2018年9月以来的低迷负增长阶段,期间虽在2020年初受到新冠疫情影响,但不改行业整体复苏态势,行业自2019年10月以来,产量同比增速屡创新高,2021年3月工业机器人产量为 3.3 万台,同比增长80.8%。

全球销量方面,2018年四季度以来,工业机器人行业受下游汽车和3C行业不景气影响较大,对2019年工业机器人产销量造成一定的影响,销量同比下滑11.61%,但随着持续的自动化趋势及技术改进,2020-2022年均增长率能够保持在11.97%,2022年全球工业机器人销量有望达到59.3万台。

从下游需求来看,全球范围内制造业投资保持复苏态势,从全球主要国家制造业PMI指数来看,4月英国制造业PMI达到创26年内新高的60.9;美国PMI自去年3月以来连续14个月处于50以上。国内方面,我国制造业PMI自2020年3月以来持续维持在荣枯线之上,2021年3月制造业固定资产投资额累计同比回升至29.8%。从工业机器人应用占比较大的汽车制造业和3C行业固定资产投资增速来看,汽车制造业固定资产投资方面,受益于各地出台相继出台的汽车消费促进政策,汽车制造业固定资产投资累计增速降幅持续收窄,2021年3月为-3.3%;3C制造业去年4月以来固定资产投资稳步复苏,到3月累计同比提升40.4%。整体来看,下游制造业应用端景气度保持持续回升态势。

1.2 人口红利逐渐消退,机器换人是确定趋势

利好政策频出,国家大力支持工业机器人发展。我国已连续多年成为全球工业机器人大市场,工业机器人作为实现自动化生产的终端设备,在制造升级中扮演 着至关重要的角色。政府多次出台政策大力支持我国工业机器人行业发展,国务院提出的《中国制造 2025》明确了制造升级的发展方向,工业机器人是重中之重。随着中国智造升级的产业政策和下游行业的需求增长,预计到 2025 年我国制造 业重点领域将全面实现智能化,其中关键岗位将由机器人替代。同时,随着工业机器人的价格下降、性能提升、应用领域扩大,工业机器人行业将继续保持较快增长的势头。2020年5月,两会再次提出要扶持工业机器人核心零部件产业发展,看好未来国内工业机器人产业链加速闭环。

我国制造业人口红利优势逐步消退。中国制造业过去的成长方式主要依靠从业人口基数大带来的低成本优势,而从1994年开始到2019年,中国人口出生率从17.8‰跌至10.48‰,低于2018年全球粗出生率的18.17‰。而出生率的下降直 接导致制造业从业人员工资的增长。我国制造业城 镇单位就业人员平均工资从2010年的30916元上涨到2019年的78147元,年均复合增速达到10.85%;从劳动力人口结构分布来看,我国15-64岁人口占总人口比例不断下降,到2019年仅为70.65%,可以看出目前我国人口成本不断提升,适龄劳动力人口占比不断走低,我国人口红利优势正在逐渐消退。

价格差距逐渐缩小,机器换人具有较高性价比。从工业机器人价格方面来看,1996年到2019年间,我国工业机器人进口均价已经由4.76万美元/台下降到1.63万美元/台,工业机器人价格不断下降与制造业工人工资不断上升之间形成的剪刀差 正在不断缩小,考虑到工业机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升,目前机器换人已经具有了较高性价比。

疫情推动制造业自动化升级需求。我国头部机器人产业蓝皮书《中国机器人产业发展报告(2019)》主编石胜君先生近期接受采访时谈到,疫情过后,更多行业 也将加速推向“少人化、无人化、智能化”;而在人民网“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会上,万博新经济研究院院长滕泰先生同样也表示,疫情结束后,企业会越来越多的采用自动化、机器人、人工智能等现代的管理方法。本次COVID-19疫情中,制造业龙头企业自动化水平较高,在复工中展示出较大优势,疫情短期影响过去之后,势必会促进机器人自动化的进一步应用渗透,会在较长时期内促进制造业自动化率提升。整体而言,机器换人长期趋势不会改变。

1.3 全面进入工业化后期,对标日本,该阶段工业机器人发展迅速

我国全面进入工业化发展后期阶段。2019年我国人均GDP为70891.78元,约为10141.89美元,处于钱纳里模型中的工业化后期阶段;三次产业结构为7.1%∶38.6%∶54.3%,满足A<10%、I<S,处于钱纳里模型中的后工业化阶段;2019 年第一产业就业比重为25.1%,符合钱纳里模型中的工业化后期标准;我国城镇化率为60.60%,处于钱纳里模型中的工业化后期阶段。综合判断,我国工业化尚未完成,当前虽全面符合工业化后期标准,但整个“十四五”期间也将仍处于工业化发展后期阶段。

借鉴日本发展经验,我国工业机器人发展前景仍较广阔

虽然我国是全球工业机器人销量一大国,但保有密度仍较低。虽然我国2019年工业机器人销量达到了14.05 万台,占据全球销量的37.67%,继续保持全球 工业机器人供应一大国的位置。但从世界主要国家工业机器人人均保有密度来 看,作为目前全球工业机器人保有量密度较高的新加坡已经达到了918台/万人,相比之下,2019 年我国工业机器人保有密度虽较去年提升47台/万人,达到187台/万人,但仍远低于韩国(855)、日本(364)、德国(346)等较发达国家,未来国内工业机器人仍有巨大的增量空间。

我国工业机器人目前发展背景与当初日本相似:人工成本急剧上升、产业结 构升级、国家专项政策支持。按照钱纳里工业化模型,日本在1970年左右进入工业化后期阶段。该阶段作为智能化、自动化生产代表设备之一的工业机器人产品进入需求爆发增长期。其机器人保有量在1970-1980年间年均复合增长率超过50%。

1.4 下游应用领域结构升级仍有空间

工业机器人下游应用领域中,汽车和3C领域占比较高。2019年汽车与3C行业合计占比超过50%以上,其中汽车制造业是工业机器人应用广泛、成熟、数量多的工艺领域,占比达到28.15%。3C行业由于产品 制造对生产效率和精度要求较高,而工业机器人的特点符合其高精度、高柔性的要求,其下游应用占比达到23.59%,位列第二位。

新能源汽车、5G手机加速渗透,工业机器人需求有望回暖。过去几年,受限于传统燃油汽车和3C行业增速放缓,市场对工业机器人需求呈现疲软态势,不过随着各国相继推出新能源汽车发展规划以及5G商用牌照陆续发放,新能源汽车 和5G手机的加速渗透将支撑工业机器人需求的持续回暖。

无线耳机渗透率仍较低,未来 3C 行业占比有望再次提升。自2016年苹果推出Airpods无线耳机以来,全球无线耳机出货量始终保持三位数增长态势,2020年全球无线耳机出货量为2.7亿套,同比增长105.4%。我们认为,目前无线耳机的渗透率仍较低,随着未来技术愈发成熟以及价格逐渐降低,无线耳机出货量持 续增加将带动3C行业对工业机器人新的需求,成为工业机器人新的增长点。

纵向对比,应用领域结构升级值得关注。通过与2018年下游应用结构占比进行对比,我们可以发现,虽然2019年汽车和3C两大领域仍然占据头一、二位,但对比2018年,2019年两大领域应用占比分别下降9.29%、2.69%,而在未分类 领域应用占比上涨9.45个百分点,说明目前全球工业机器人下游应用领域出现逐步扩散趋势,未来工业机器人应用领域结构升级值得关注。

来源:渤海证券

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