光雷达行业竞争格局梳理

 

1、国内国外齐开花,技术路线各有千秋

行业内主要的激光雷达公司包括美国的 Velodyne、Luminar、Aeva、Ouster, 以色列的 Innoviz,德国的 Ibeo,以及国内的速腾聚创。 从技术选择路径和目标市场来看,Luminar、Aeva、Innoviz、Ibeo 主要面向无人驾 驶和量产乘用车 ADAS 市场,开发相应的(半)固态激光雷达,其技术特点各有不同, Luminar 选用 1550nm 光源和探测器而非市场主流的 905nm 光源和探测器,Aeva选择FMCW而非市场主流的飞行时间法,Innoviz 通过采 MEMS 二维微振镜来实现激光 扫描和接收,通过减少激光器和探测器数量来降低成本,Ibeo 则选用 VCSEL 和 SPAD 面阵的纯固态激光雷达方案。

2、华为大疆入场,加速激光雷达降本趋势

基于场景分析,华为设计、开发了 96 线中长距激光雷达产品,可以实现城区行人车辆检测覆盖,并兼具高速车辆检测能力,更符合中国复杂路况下的场景。

大视野 120°×25°,应对城区、高速等场景的人、车测距诉求。

全视野中,水平、垂直线束均匀分布,不存在拼接、抖动等情况,形成稳定的点云对后端感知算法非常友好。

3、小体积,适合前装量产车型需求。

华为采用机械激光雷达的做法,采用多个发射和接收组件,而不是传统 MEMS 激光雷达那样只有一个,因为华为在光电领域产业庞大,规模效应突出,采购激光发射器和接收器的成本远比传统激光雷达要低。

Livox 览沃科技与全球知名智能汽车品牌小鹏汽车正式达成合作。Livox 将为小鹏汽车从 2021 年开始量产的全新车型提供车规级激光雷达技术。在本次合作中,Livox 基于浩界车载激光雷达平台为小鹏汽车进行一系列定制化开发,终于量产供货版本将实现行业领先的性能指标。其中,浩界车规版(Horiz)的探测距离将由公开测试版(Horizon)的90米提升至 150 米(针对10%反射率目标物),助力小鹏 XPILOT 自动驾驶辅助系统更加游刃有余地应对高速公路、城区道路等场景下远处障碍物的超前检 测。

Livox 团队自 2016 年成立以来,始终聚焦于可大规模量产的高性价比激光雷达技术方案的研发与产品化,致力于打破激光雷达行业“价格高”、“难量产”、“可靠性低”三大瓶颈。Livox 团队经过 4 年潜心研发,在智能硬件制造、全球供应链管理等方面已建立起强大优势,并于 2020 年推出了一系列车载激光雷达新产品,为激光雷达行业的量产化打开了新局面。Livox 具备了行业领先的制造能力,在实践中积累了激光雷达精密制造面向规模化量产项目的宝贵经验,为车规级前装市场的崛起铺平道路。

觅道 Mid-40是 Livox 研发的高性价比激光雷达,可探测远至 260 米的物体。独特的非重复采样策略,助其精确探测视场中每个细节。而这一切都蕴含于小巧的机身中,可轻松嵌入各种平台。Mid-40 现已实现大规模量产,可立即供货,助力移动机器人、 园区物流、车路协同、测绘、安防等领域从小批量测试走向大规模应用。

我们认为,以特斯拉为代表的造车新势力在驾驶上给消费者带来了更 “智能化”的体验,也将引领汽车行业 L3 级及以上自动驾驶的加速落地,而激 光雷达被认为是 L3 级及以上自动驾驶的必备传感器,将深度受益汽车行业自动驾驶发展趋势。

1)整车:L3 级及以上自动驾驶很大丰富了用户的驾驶体验,自动驾驶选装、软硬件 FOTA 给整车企业带来新的利润增长空间,自动驾驶领域布局卡位良好、具备自研能力、响应速度更快的车企具备竞争优势。推荐吉利汽车、长城汽车、上 汽集团、广汽集团、长安汽车,建议关注特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等。

2)激光雷达供应商:激光雷达被认为是 L3 级及以上自动驾驶的必备传感器, 将深度受益汽车行业自动驾驶发展趋势。建议关注禾赛科技、速腾聚创、镭神智能、华为、Livox 等。

3)激光雷达产业链上游供应商:激光雷达行业的上游产业链主要包括激光器和探测器、FPGA 芯片、模拟芯片供应商,以及光学部件生产和加工商等。建议关注炬光科技、安森美半导体等。

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