国内工业机器人销量占比持续提升,国产替代加速

国内工业机器人产量逐年提升,销量实现波动上行。2015-2020 年,国内工业机器人产 量由 2015 年的 3.3 万台提升至 2020 年的 23.7 万台,CAGR 达 48.3%;销量由 2015 年的 6.9 万台提升至 2020 年约 17 万台,CAGR 达 19.8%。2015-2017 年,国内工业机器人销量由 6.9 万台增加至 15.6 万台,CAGR 达 50.4%,实现快速增长,主要由于政策补贴的密集出台以及自动化产品价格的下降,下游汽车、3C 等产业自动化市场快速增长;2018-2019 年,国内工业 机器人销量增速相对放缓,于 2018 年达到增速较低点-1.4%,主要因为政策补贴的大幅减少 以及贸易摩擦的影响,下游需求持续低迷;2020 下半年以来,受益于制造业的回暖和产业升级,国内工业机器人行业景气度持续回暖,全年实现产销分别为 23.7 万和 17 万台,同比分 别增长约 27%和 21%。

工业机器人国产替代加速,龙头增速优于行业平均水平。2011-2020 年,国内工业机器 人销量由 2.3 万台提升至约 17 万台,CAGR 达 25.1%;其中国产工业机器人销量由约 800 台增加至约 5 万台,CAGR 达 58.3%,高于国内整体销量增速约 33 个百分点;同期市场渗透率由 3.5%提升至 29%,上升 25.5 个百分点。2016-2020 年,埃斯顿工业机器人销量由约 1000 台增 加至约 6000 台,CAGR 达 56.5%,同期复合增速优于行业约 41 个百分点,市场渗透率由约 1% 提升至 4%%,增长约 3 个百分点。

受益于政策支持和产业升级需求的提升,国内工业机器人密度由 2011 年的 10 台/万人逐步提升至 2019 年的 187 台/万人,CAGR 达 44.2%。从渗透率角度看,国内工业机器人密度仍较低;2019 年,新加坡、韩国、日本、德国的工业机器人密度分别为 918、855、364、346, 国内工业机器人密度仍有较大的提升空间。

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