深圳电子展
2024年11月6-8日
深圳国际会展中心(宝安)

电子设备展|2024年中国工业机器人与减速机产业

一、中国工业机器人市场的迅速发展

 

自2010年以来,中国工业机器人市场步入了快速增长的阶段,经历了十多年的发展。根据《2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书》的数据,2023年中国工业机器人总出货量达到了30.9万台,同比增长6.6%。尽管2024年上半年全球经济形势以及中国经济环境面临诸多挑战,制造业的整体投资信心较为低迷,但中国工业机器人市场仍然实现了0.9%的同比增长,展现了其强劲的市场需求和广阔的未来潜力。

 

政策的推动让智能制造加速发展。电子设备展了解到,中国政府高度重视工业机器人产业,出台了一系列政策来促进技术创新和行业规范。例如,2024年7月29日,工业和信息化部修订发布了《工业机器人行业规范条件(2024版)》,从多个方面对行业发展提出具体要求,推动其健康有序发展。此外,国家层面的支持政策还包括推动设备升级和促进传统制造业转型等,这些措施将进一步助力工业机器人市场的扩展。

 

电子设备展了解到,本土企业入场和产业链逐步完善,使得机器人投资成本下降、回报率提高。数据显示,企业对6轴焊接机器人进行投资后,通常一年内即可收回成本。随着国产化进程的加深,机器人价格的进一步下降将推动投资回报率上升,进而提高工业机器人的普及率。

 

二、市场格局变革与本土品牌崛起

 

中国工业机器人市场的竞争格局正在经历深刻变化,国产品牌正快速崛起。2024年上半年,本土品牌的市场占有率达到50.7%,相比2023年同期增长了6.9个百分点。本土品牌的出货量累计同比增长17%,显示了国产替代的迅速推进。一方面,疫情后的经济环境不稳定使下游制造企业对性价比高的国产机器人需求增加;另一方面,2023年供应链紧张使得外资机器人厂商的供货周期未完全恢复,国产厂商得以在光伏等高增长领域占据优势,建立起较强的竞争地位。

 

尽管外资品牌“四大家族”——ABB、库卡、发那科、安川电机在市场中的地位依然稳固,2024年上半年其出货量占外资品牌市场的54%,但外资厂商正面临来自本土品牌的竞争压力。一些外资企业通过加强本地化布局,以更好地满足客户需求并保持竞争优势。

 

三、上游核心部件市场分析

 

电子设备展了解到,工业机器人产业链上游的核心部件,如谐波减速机和RV减速机,是决定整个产业发展的重要因素。2024年上半年,中国谐波减速机市场规模达到46.4万台,同比增长13.7%。

 

RV减速机市场也表现稳定,2024年上半年配套RV减速机的市场规模为45.1万台,同比增长2.1%。目前,RV减速机市场仍然由外资品牌主导,纳博特斯克凭借其技术优势长期占据中国市场50%以上的份额。然而,国内RV减速机厂商也在逐渐崛起,凭借高性价比和优质售后服务,市场表现逐步提升。

 

四、汽车制造与3C行业:两大应用领域

 

汽车制造业和3C行业是工业机器人重要的两大应用领域。2024年上半年,汽车制造行业的工业机器人出货量为4.5万台,同比增长1.6%。新能源汽车的崛起为汽车制造业注入了新的活力,政府通过实施《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》等政策推动了这一行业的发展。

 

在3C行业,2024年上半年市场占比为21%,同比增长11.5%。随着3C行业的逐渐回暖,以及对设备精细化和高精度工艺的需求增加,工业机器人在这一领域的应用将继续扩大。政策层面上,中国政府也积极推出支持电子信息产业的政策,推动3C行业的持续发展。

 

 

 

文章来源:你身边的机器人专家